Julia en haar moeder reizen in de grote vakantie met een circus mee. Sam en Julia missen elkaar natuurlijk enorm, en daarom besluiten zij om elkaar brieven te sturen waarin ze vertellen over hun avonturen. De circuswereld is ontzettend spannend; Julia raakt bevriend met Enrico de clown en Sylvana de trapeze werkster. En wat gebeurt in de tussentijd eigenlijk in het Muizenhuis?